Vermögensreporting und Controlling

Gewissheit über Werte gewinnen

Vermögensallokation und Controlling

Überblick sowie Kontrolle über Ihre Werte gewinnen

Wir sind darauf spezialisiert, komplexe Vermögensstrukturen umfassend zu dokumentieren und die wichtigsten Informationen klar aufzubereiten. Damit erhalten Sie vollumfängliche Transparenz über Ihr Portfolio und damit die Basis für eine wirksame Überwachung und Sicherung Ihres Vermögens.

Gemeinsam mit Ihren Vermögensverwaltern schaffen wir für Ihr Vermögen eine stabile Investment Governance und helfen Ihnen, Investitionsrisiken zu identifizieren und zu quantifizieren; dies nicht bloss für Ihre Finanzanlagen, sondern mit Blick auf die Allokation Ihres Vermögens über alle Anlageklassen hinweg.

Unser Service bietet Ihnen

  • einen klaren Überblick über sämtliche Anlagen
  • ein auf Sie abgestimmtes Investment Governance Statement
  • die Definition und Kontrolle Ihrer gesamten Vermögensallokation
  • die Übersicht und Betreuung der richtigen Vermögensverwalter und Anlageberater

Vermögensreporting

Vereinfachen Sie die Komplexität Ihres Portfolios

Die Kontrolle über ein internationales Vermögen zu behalten ist in einer sich rasant verändernden Welt anspruchsvoll – insbesondere, wenn verschiedene Vermögensverwalter, Währungen und Anlagen zu berücksichtigen sind.

Wir helfen Ihnen bei der lückenlosen Vermögensaufstellung, der Liquiditäts- sowie Ausgabenplanung und sorgen stets dafür, dass die Details stimmen – einschliesslich der Buchführung für einzelne Unternehmen und Vermögenswerte.

Unsere Vermögensreporting-Dienstleistungen

  • Reporting von Investments
  • Buchhaltung für Trusts, Stiftungen und komplexe Vermögensverhältnisse
  • Reporting für Steuerzwecke
  • Konsolidierte Aufstellung von Familienvermögen
  • Liquiditäts- und Ausgabenplanung (über mehrere Generationen hinweg)

Yann Crozat
Yann Crozat
Mitglied der Geschäftsleitung, Head Reporting Services

Perspectives

Leben wir in einer komplexen Welt oder in einer Welt voller Möglichkeiten? Die Antwort hängt vom Standpunkt ab. Mit unserem Blog Perspectives und unserer Serie Insights präsentieren wir spannende Perspektiven rund um das Thema Vermögen.

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